РТС может выпустить допэмиссию на 25% для IPO
Совет директоров РТС принял решение провести допэмиссию на 25% от размера существующих акций в будущем году, пишет Reuters со ссылкй на источники, близкие к совету. "Это будет допэмиссия по открытой подписке для IPO", - сказал один из них.
Биржа не комментирует эту информацию.
Оценка биржи пока не подготовлена. И один из источников сказал, что вряд ли она будет готова в этом году, поскольку менеджмент сначала должен представить свою стратегию оценщикам.
Оценка менеджмента тоже пока не готова, еще предстоит определить из каких критериев она будет исходить - из доли биржи на рынке или из финансовых показателей.
Собрание акционеров биржи, которое назначено на 30 декабря, должно рассмотреть вопрос допэмиссии, и источники не исключают, что объем размещения может быть увеличен и до 30%.
Ранее глава РТС Роман Горюнов сказал Рейтер, что РТС может разместить не менее 20% акций в ходе IPO в 2011 году.
Бирже нужно привлечь средства для увеличения гарантийных фондов депозитарно-расчетной и клиринговой инфраструктуры, запуска новых продуктов и расширения бизнеса в РФ и СНГ.
Основными акционерами РТС являются Тройка Диалог (10%), Кит Финанс (10%), Дойче Секьюритиз (9%) и Ренессанс-Брокер (8,21%).
Совет директоров РТС выбрал организаторами IPO Morgan Stanley, Тройку Диалог, Ренессанс Капитал, Альфа-банк. Со- букраннерами второй линии назначены банк UBS, и инвестиционная компания Атон, а со-менеджерами третьей линии - Финам, Алор, Открытие, Газпромбанк, Олма, Уралсиб и БКС.
Одновременно обсуждается слияние РТС и ММВБ, а также возможность обмена пакетами этих бирж с Deutsche Boerse.
Источник: www.k2kapital.com